9.2 报价订单
报价订单功能将报价、审批、签约、交付全流程数字化，解决报价靠口头、审批不透明、历史订单难找的问题，让每笔交易有据可查。
- 标准报价模板统一格式
- 在线审批流进度实时可查
- 报价确认后直接生成合同
- 完整交易历史一键查询
- 与商机、财务、身份图谱协同
一句话定位：报价 → 审批 → 签约 → 交付，一笔生意的全流程在系统里走完——有据可查，不扯皮。
报价订单是铸坊的"交易台"——把口头报价变成正式文档，把散乱的订单变成规范的流程。
您现在的问题
场景一：报价靠嘴、靠微信。 销售给客户报价，有时候打电话说、有时候微信发、有时候邮件发——价格说了什么、客户有没有确认、中间改过几次，全靠聊天记录翻。口头报价的纠纷率是书面报价的 5 倍以上。
场景二：审批流程不透明。 报价单交给领导审批，不知道什么时候批、批没批、卡在哪了——客户催得紧，销售急得团团转。审批不透明导致平均每个报价多等 2~3 天。
场景三：历史订单找不到。 三年前的客户回来要续购，但当时的报价单、合同、交付记录分散在不同人的电脑里——拼不出完整的交易历史。找一份历史合同平均花 40 分钟——如果找得到的话。
场景四：折扣和特价没有管控。 销售为了签单随意给折扣——5%、10%、20%——老板月底看利润才发现"卖是卖出去了，但不赚钱"。无管控的折扣平均侵蚀 8%~12% 的毛利。
功能全景
报价订单把"口头承诺"变成"有据可查"：
商机确认（来自 9.1 管道）
↓
报价单生成（选产品/服务 → 自动带出价格 → 折扣审批）
↓
审批流（主管 → 超金额加总经理 → 电子签批）
↓
客户确认（在线查看/回复/电子签约）
↓
合同生成 → 交付跟踪 → 回款关联（→ 9.3 财务）
- 标准报价模板。 产品/服务/数量/单价/折扣——按模板生成报价单，格式统一、专业规范。
- 在线审批流。 报价提交→主管审批→总经理审批（超过金额时）——进度实时可查。
- 合同管理。 报价确认后直接生成合同，电子签约、版本留痕、到期提醒。
- 交易历史。 每个客户的完整交易记录——三年前的订单也能一秒找到。
操作指南
- 创建报价 → 铸坊 → 报价订单 → 新建 → 关联商机 → 选产品/填数量/设折扣；
- 提交审批 → 报价完成后点"提交"→ 审批流自动流转 → 进度可查；
- 发送客户 → 审批通过 → 一键生成 PDF/在线链接 → 发送给客户；
- 生成合同 → 客户确认后 → 基于报价生成合同 → 电子签约；
- 查看历史 → 客户详情 → "交易记录"Tab：所有报价/合同/交付/回款。
关键配置项：
- 审批规则：金额阈值（如>5万需总经理审批）
- 折扣权限：销售最大折扣/主管最大折扣/超权限需审批
- 报价有效期：默认 30 天，过期自动标记
- 合同模板：按业务类型预设模板
最佳实践
- 报价必须"有出处"。 每个价格都关联产品目录的标准价——折扣是"在标准价上减"，不是"随口说一个数"。
- 审批要"快"。 设 SLA：主管审批不超过 24 小时——超时自动提醒。客户等不了三天。
- 报价版本要留痕。 改了 3 版的报价单，每一版都要留——客户说"你上次报的不是这个价"时，有据可查。
- 合同到期前 60 天预警。 不要等合同到期了才想起来——提前 60 天提醒销售启动续约。
常见误区
误区一：报价和合同"两张皮"。 报价是一个系统、合同是另一个系统——数据不通、对不上。报价→合同→回款必须在同一条链路上。
误区二：只管"签"不管"交"。 合同签了就完事——交付进度、验收状态、客户满意度没人跟。签约只是开始，交付才是承诺的兑现。
与其他能力的配合
- 报价的商机来自 9.1 商机管理 的管道；
- 报价数据汇入 9.3 财务 做收入统计和回款跟踪；
- 合同和交易记录关联 8.1 身份图谱，完善客户交易画像；
- 9.4 组织权限 控制不同角色看到的报价范围和审批权限；
- 合同到期提醒通过邮件短信通知。
关键指标
| 指标 | 健康值 | 说明 |
|---|---|---|
| 报价→成交转化率 | ≥25% | 发出报价后最终签约的比例 |
| 审批平均时长 | <24h | 从提交到审批通过的时间 |
| 报价响应速度 | <4h | 从商机确认到报价发出的时间 |
| 合同续约率 | ≥70% | 到期合同成功续约的比例 |